二、肉类市场
1.细分行业状况
随着产业链条的延伸,种植业—粮食加工业—养殖业—屠宰业—肉加工业的发展模式已经形成。养殖业向种植业基地集中已经成为全球肉类行业的发展趋势。中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合的转折期,以双汇、金锣、雨润等为龙头企业的竞争格局初步形成。
(1)猪肉领域
猪肉产区主要分布在“北三强”(山东、河南、河北)和南三强(四川、湖南、广东),六省猪肉产量占据中国猪肉总产量的47%。猪肉加工行业以双汇、金锣、雨润等为领先者的竞争格局初步形成,三者年销售额分别为120亿元、60亿元、30亿元,非常吻合“三四规则”。值得注意的是上述三家企业合计加工量占有的猪肉总消费量的5%,因此三年内猪肉行业将呈现大规模并购整合的发展态势。
(2)牛、羊肉领域
牛肉产区集中在河南、山东、河北、吉林、安徽等北方五省,五省牛肉产量占据中国牛肉产量的53%。目前牛肉加工行业尚未形成有绝对竞争优势的领导者,作为行业领导者的长春皓月和内蒙科尔沁已经建立了现代化的生产线,设计年产加工能力分别为20万头牛和10万头牛,预计2005年实际加工量分别为10万头和5万头。中粮集团、伊利乳业等食品巨头也开始投资牛肉行业。
(3)禽肉领域
中国家禽养殖业主要分布在山东、辽宁、吉林、天津、黑龙江、河北等北方省市。其中山东为最大产地之一,约占中国年出口鸡肉总量的1/2。目前初步形成广东温氏、吉林德大、山东诸城外贸为龙头的企业。
总体上,中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合的转折期。由于区域经济发展的不平衡,各地在禽畜良种率、消费习惯、技术水平方面差异很大,在一些畜禽养殖加工水平相对落后的省份,仍有一定的发展机会。总体上,猪肉行业竞争格局已经形成,开始短兵相接;禽业竞争格局开始显现,但尚无企业形成全国性的产销网络;牛、羊肉业竞争格局尚未形成,正处于快速成长阶段。
2.行业龙头企业
中国肉类协会通过对企业资产规模、技术装备、主营业务量、产值、销售、利税、出口创汇等数据的调查,产生了2005年度的中国肉类食品行业50强企业。50强企业数量虽然只占全国同类企业的3%,但是却占据了行业规模以上企业资产总额的71%,销售收入和利润的比例分别达到69%和98%。
表6. 2005年度中国肉类食品行业50强企业名单
序号 公司名称 序号 公司名称
1 漯河双汇实业集团有限责任公司 31 河南邦杰实业集团有限公司
2 临沂新程金锣肉制品有限公司 32 山东中澳农工商集团有限公司
3 江苏雨润食品产业集团有限公司 33 御香苑集团控股有限公司
4 诸城外贸有限责任公司 厦门黄金香食品有限公司
5 河南省志元食品有限公司 烟台市喜旺食品有限公司
6 得利斯集团有限公司 商丘福源食品有限公司
7 吉林德大有限公司 34 江西煌上煌集团有限公司
8 河南华英禽业集团 广东省广弘食品集团有限公司
9 内蒙古草原兴发股份有限公司 35 广州食品企业集团有限公司
10 山东凤祥(集团)有限责任公司 36 青岛波尼亚食品有限公司
11 唐人神集团股份有限公司 济南维尔康食品有限公司
12 龙大食品集团有限公司 37 山东莱阳春雪食品有限公司
13 内蒙古塞飞亚集团有限责任公司 38 沈阳食品有限责任公司
14 吉林长春皓月清真股份有限公司 39 南京桂花鸭有限公司
15 成都希望食品有限公司 40 山西粟海集团有限公司
山东省高唐蓝山集团总公司 吉林华正农牧业开发股份有限公司
16 16河南众品食业股份有限公司 41 大连础明集团有限公司
17 17青岛九联集团股份有限公司 四川井研县食品有限责任公司
18 山东六和集团有限公司 大连韩伟企业集团有限公司
19 四川高金食品股份有限公司 42 石家庄双鸽食品集团有限公司
20 北京顺鑫农业公司鹏程食品分公司 杭州联合肉类集团有限公司
21 青岛万福集团股份有限公司 中粮发展有限公司
22 河南大用实业有限公司 43 明慧天泽食品有限公司
23 北京大发正大有限公司 44 福建圣农实业有限公司
24 河南省淇县永达食业有限公司 45 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司
25 北京华都集团有限责任公司 山东德州扒鸡集团有限公司
26 上海市食品(集团)公司 46 黄石联海食品集团有限公司
江苏省食品集团有限公司 47 山东山孚集团有限公司
27 河南汇通集团肉食品股份有限公司 48 青岛青联股份有限公司
28 青岛康大外贸集团有限公司 辽宁仁泰食品集团有限公司
29 临沂江泉肉制品有限公司 49 北京市食品公司
30 台山市长江食品有限公司 50 北京资源亚太食品有限公司
目前中国肉制品加工企业大概演化成三大阵营,并形成新的竞争格局。其中双汇、雨润、金锣为一线品牌,占据肉制品市场80%左右的份额。美好、唐人神、德利斯为二线品牌,快速由区域向中国性品牌挺进。一些地方性弱势品牌,在地方市场有一定知名度,但对第一、二阵营品牌构不成大的影响和威胁,属于第一阵营主要的兼并收购对象。
河南双汇
肉类制品产销量、综合市场占有率、综合实力第一位,高温肉制品第一位,低温肉制品第二位;已经牢固确立了行业的龙头地位,并在华北、东北、西北、华东、华南均以绝对优势占据主导地位;通过走规模化、集约化的产业化发展道路,双汇已经建立起中国最大的肉类加工基地。双汇集团的发展目标是建立跨国性的进出口公司,在中国建立2000家双汇肉类连锁店,在中国建立20个生猪屠宰厂、20个低温肉制品厂,建立中国性现代化的物流配送系统,建立中国肉类工业的绿色产业链条,大力发展无公害种植业、养殖业和饲料加工业,抓住新一轮的产业扩张机遇,在未来五年内跻身世界肉类加工业产量三强。
江苏雨润
肉类制品销售量、综合市场占有率第二位,低温肉制品第一位。雨润现有雨润、旺润、福润得、雪润、福润、法香等六大品牌十大系列共1000多个品种的产品在中国200多个大中城市销售,并出口俄罗斯、朝鲜及东南亚、港澳等国家和地区。2003年,随着国有企业改革改制步伐的加快,雨润凭借以往在这方面的经验,成功重组包括哈肉联在内的十家大中型国有企业。目前已形成年屠宰生猪800万头,年加工熟肉制品25万吨的生产能力,初步形成了以华东为根据地,辐射中国的区域战略格局。雨润肉食2005年10月份将在香港主板挂牌上市。
山东金锣
生猪屠宰初加工制品第一位,综合实力、高温肉制品产销量第二位,综合市场占有率第三位。公司注册商标“金锣”,金锣品牌是仅次于双汇的中国十大肉制品之一。2001年3月通过红筹模式以“大众食品控股有限公司”的名义在新加坡挂牌上市,2002年成功转板到香港主板上市。山东金锣以肉制品生产为主,拥有以山东、内蒙古、湖南、四川、黑龙江 等生产基地为主的生猪、肉鸡、屠宰及肉制品生产加工线。年屠宰生猪600万头,肉鸡1500万只,生产肉制品60多万吨,为中国第三大肉制品企业。公司的销售网络遍布中国180多个大中城市,有42家办事处,5000多家授权经销商,50多万家零售商和100多家专卖店。同时公司拥有先进的电子营销系统,各种产品均可网上询盘、直接订购、自动配送。相对而言,金锣的控股公司更侧重于资本市场的逐利行为,产业决心不如雨润和双汇,金锣近几年的发展势头不如双汇和雨润。
目前大型企业经营模式呈现以下特点:(1)为控制风险、降低成本基本实行了“公司+基地+农户”式的产业化经营,2005年,机械化肉类加工企业自建养殖基地的比例达到50%。(2)为提高盈利能力,基本上形成了饲料加工—养殖业—屠宰业—加工业的产业结构。龙头企业有两个发展动向:向深加工迈进,进入生物制药领域;向肉类流通领域渗透,发展冷鲜肉。
3.外资巨头来势汹汹
目前中国肉类加工企业的人均年劳务工资为8,000多元人民币,而发达国家的劳务工资年人均达1万多美元,比中国高出10倍,所以成本优势明显。从近几年国际资本的流动趋势来看,世界传统制造业的加工基地正向中国逐步转移。而国际跨国公司对中国肉类产业的投资虽然珊珊来迟,但是目前也已加紧了行动。Tyson、Nippon、Smithfield、Hormel等国际肉业巨头已经通过兼并收购等方式进入中国,法国西尧投资公司、新加坡发展银行及荷兰发展银行也在正代表本国肉类企业企业与中国肉类协会积极接洽。因对中国市场和环境不够熟悉和适应,跨国公司主要以参股等形式介入,尚未有大的作为,但影响力呈上升趋势。这说明,中国肉类行业对众多非跨国公司是有极大的吸引力的。以资本和技术输出方式进入中国的肉类市场,会成为外资肉商中长期的一种战略选择。由于肉类属于低附加值产品,其单价远低于技术密集型产品,提及较大,运费比较高,又是鲜活产品,按照一般规律,跨国公司往往采取当地生产、当地销售的方式。
表3.外资企业竞争模式
模式 描述
产品直接输出 在抢占市场的初期,可能采取以质取胜和低价战略进行突破,品种主要是牛肉、猪肉、鸡肉和畜禽副产品。
兼并收购 在目前国内肉类加工企业和养殖企业多数不景气的环境下,外资也有可能通过投资控股、兼并企业、租赁设施等方式介入畜禽和肉类的生产流通。
资本和技术
直接输出 外商到境内合资办厂(场)、独资办厂(场),利用中国廉价的劳动力资源,加上本国的先进技术设备和生产工艺,建立屠宰加工基地和养殖基地等,一方面争夺中国市场,一方面可以向日本、俄罗斯等周边国家出口。由于成本更低,运距更近,综合效益会高于其产品从本国直接出口。
渠道控制 一部分跨国连锁零售企业与肉类加工企业合作,建立自身的肉类分销系统。由于肉类属于低附加值产品,其单价远低于技术密集型产品,体积较大,运费比较高,又是鲜活产品,按照一般规律,跨国公司往往采取当地生产、当地销售的方式。