二、零售为王,连锁为尊
中国社会消费品零售总额持续增长,作为消费品零售载体的零售产业必然成为资本和资源进入的热土。中国地域辽阔,人口众多,原有商业业态在新的资源进入之后,随之产生了全面整合的局面。改革开放二十多年以来的商业变革告诉我们,零售业态随着经济的发展而呈现规模化、集中化、专业化经营的特征,是行业内企业聚变形成的必然结果。而连锁经营则是零售企业实现向现代化商业过渡的最佳途径。外资的进入使连锁经营成为可能。
自2000年以来,连锁业的发展,进一步见证了“零售为王,连锁为尊”的商业圭皋。我们通过选取连锁业百强的经营状况,可以清晰地看出零售业的发展特点。
据中国连锁经营协会调查统计,2004年百家连锁企业总计实现销售额4968亿元,比2003年百强企业销售总额3580亿元增长39%,企业同比增长33%。门店总数达到30416个,比上年百强的20424个增长了49%,企业同比增长28%。营业总面积达2580万平方米,比上年的1907平方米增长35%。员工人数达81万,比上年增长了27%。
1.连锁企业规模持续扩大,零售业的集中度不断提高。
从统计结果看,第100名的销售额为4.8亿,比上年第100位的4.1亿增长了17%,百强企业的平均规模有较大的增长,企业平均销售规模为49.7亿,平均拥有店铺数304家(包括直营和加盟)。
图8-3 连锁百强企业平均规模增长趋势
近几年,百强企业总体销售一直保持比较快的增长速度,尽管2004年的增幅略低于2003年,但仍远远快于社会消费品零售总额的增幅。
图8-4社会消费品零售总额与百强销售额增幅比较(单位:%)
到2004年的9.3%。
图8-5 百强企业销售绝对与相对增长趋势
因此,连锁正成为零售业态中突出发展的主旋律,是零售业发展的主要方向。
2.零售行业发展环境逐步得到规范和完善。
首先是政府加强了市场规范力度,包括制定和出台《外商投资商业领域管理办法》、《商业特许经营管理办法》、《零售业态分类标准》等,还加强了城市商业网点规划,对“零售交易规范”、“直销”等领域进行了深入的研究,正在着手一系列新法规的出台。政府对连锁行业的规范和约束,促进了行业健康发展。
随着连锁经营越来越多地融入百姓生活,消费者对连锁企业的认可度也有很大提高。根据中国连锁经营协会和其它相关机构的调查显示,连锁超市已经成为消费者最常光顾的购物场所。特别是在整体食品安全形式并不乐观的形势下,连锁超市已经成为消费者购物最放心的场所之一。
资本市场的追捧是连锁企业价值的直接体现。2004年有多家连锁企业成功在香港和内地上市,还有一些企业得到了国际大型风险投资基金的青睐。大量资本的进入,加速了连锁经营的发展。
3.零售产业的连锁经营向更多地区、更广业态发展。
即使在连锁经营发展并不是很快的陕西省,连锁经营企业的销售额也占到了当地社会消费品零售总额的8%,在比例最高的上海市,达到了37%。沿海一线城市的连锁经营发展迅速,同时也是竞争最激烈的地方,所以一些外资和内资大型企业开始进入中西部和二三级城市发展,使当地的竞争环境发生明显的变化。为应对竞争,当地企业又会加快连锁发展的步伐。
2004年,农村市场连锁经营的发展开始活跃,如:“农资连锁”、“超市下乡”等。尽管农村市场消费能力不高,很多配套设施还不成熟,但它终将成为连锁业发展的重要领域。
连锁经营向更多业态发展也是2004年连锁经营发展的重要趋势。除了传统的超市、大卖场、便利店等业态外,越来越多的行业开始采用连锁经营,在服装、玩具、办公用品等领域,都出现了新兴的连锁企业,这也将是一个新的市场空间。下一图表列出了百强企业中不同业态所占的百分比。
图8-6 2004年百强不同业太销售额百分比
2001、2002、2003年是连锁企业的“跑马圈地”年,三年中企业店铺数量增幅大大高于销售额增幅,但呈逐年回落的趋势。在规模扩大的同时,提高管理水平是每个企业的重要课题。由于店铺过多、竞争加剧,加之企业管理基础不牢固,一些企业管理水平在快速扩张中下降,造成企业现有管理水平和运营能力与企业的发展规模不匹配。但在2004年,这种现象得到了一定的改善,企业销售额的增幅与店铺数量增幅基本保持一致。
图8-7 2004年百强连锁企业销售和店铺同比增速
2004年,直接开店仍是连锁企业扩大规模的最主要手段,另一方面,并购重组已成为企业发展的重要形式,如:联华收购石家庄万利福、百安居收购普马部分店铺。另外,特许加盟、自愿连锁也是重要的手段。
5.连锁企业在零售产业中发挥更大作用。
在上游,零售商与供应商努力构建新型工商关系。随着行业的发展,供应商与零售商之间紧密联系的需求比以往更加强烈。制造商越来越需要与零售商进行密切的合作,了解市场需求,动态安排生产和营销;零售商越来越需要与制造商紧密联系,以获得更低的采购成本和更快的订单响应。从2004年初开始,联华、华润万家、物美、国美等大企业相继提出与供应商建立战略伙伴关系,并通过流程和技术等手段予以实施。但同时,个别零售商在与供应商交易过程中,随意收费、延长账期等做法,也破坏了整个行业的和谐发展。对下游,零售商比以往更加关注消费者,采取多种手段建立和维护客户关系。包括改善食品安全、差异化经营、建立会员积分制度等。
6.外资企业增长强劲,本土企业仍占主导。
从2004年百强企业零售额所有制比例看,国有、民营、外资分别是45%、32%、23%,但外资的上升趋势非常明显,增长了7个百分点,民营和国有则有相应下降。但本土企业仍占主导。
图8-8:2003-2004年不同所有制企业在百强连锁企业中的销售占比