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红酒投资未来十年前景
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发表于
2012-09-13 11:19
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国内红酒投资者对于法国红酒的了解,基本上都是始于法国五大酒庄(拉菲、拉图、木桶、玛歌、红颜容)。而今年以来,五大酒庄顶级年份红酒价格走 势平稳。对此,《报告》表示,五大酒庄顶级年份红酒价格的盘整原因主要是过去2年上涨幅度很大,酒价达到很高的价位,追高意愿减弱。由此,《报告》提示, 这一短期的价格平稳,事实上正是下一轮补涨的先兆,目前正是进入的好时机。 我国第一份红酒投资交易行业的专业投资报告——《寻找红酒投资牛市中的投资机会》(下称《报告》)的问世,是继亚洲第一家红酒交易中心——上海红酒交易中心成立之后,中国红酒投资行业的又一标志事件。
红酒投资日盛
《寻找红酒投资牛市中的投资机会》报告称,未来 10 年,中国富裕阶层对顶级红酒的消费与投资需求将非常旺盛,红酒投资将迎来黄金 10 年,红酒价格将继续增长。
上海红酒交易中心市场总监王佳琪告诉记者,作为新兴的低风险高收益投资模式,中国的红酒交易投资量在近两年的不断稳固上升。经历了金融危机的洗礼之后,中国富裕人士对风险的认知更为深入,风险偏好上表现得更加成熟和稳健。而顶级红酒投资作为一个新生事物,风险可控、收益较高且稳定,迎合了富裕阶层另类投资的新需求,越来越受到追捧。
以富裕阶层 18 万亿可投资产计算,如果其中 0.5%进入红酒投资领域,投资额就将达到 900亿,该数额远远超过波尔多投资级红酒的年销售额(波尔多年投资级红酒产量 1000 万瓶,初步估计销售额300-400 亿)。
据高盛预测,中国经济在 2020 年以前年均增速有望达到 8.9%,中国经济的不断发展,是顶级红酒牛市运行的基本保证,拉菲就是因为中国投资者的追捧而一飞冲天的。
《报告》也显示,在顶级年份红酒价格已高位盘整的情况下,市场已经转而寻找低价品种作为炒作对象。预计拉图、木桶、玛歌、红颜容四大酒庄小年份酒未来6个月将继续上涨。
五大酒庄地位牢靠
国内红酒投资者对于法国红酒的了解,基本上都是始于以拉菲为代表的法国五大酒庄。报告显示,从今年以来,五大酒庄顶级年份价格走势平稳。从 2002 年 12 月到 2010 年 12 月的每年平均涨幅看,五大涨幅较高。其中,指标品种拉菲平均每年涨幅达 30%,几乎达到黄金年均涨幅 17%的一倍。
报告称,五大酒庄顶级年份的盘整的原因主要是是过去 2 年上涨幅度很大,如拉菲 2005 涨了 70%,其它 2000年份以后拉菲涨幅都在一倍以上,酒价达到很高的价位,追高意愿减弱。“报告”提示,这一短期的价格平稳,事实上正是下一轮补涨的先兆,目前正是进入的好时机。
2011 年上半年,小年份品种中上涨最快的是红颜容。红颜容 2000 及以后年份绝大多数现货品种均实现了不同程度的增长。红颜容 2007,2004 和 2002 等小年份现货涨幅均在 20%以上。
记者了解到,红颜容副牌在过去 3 年的升值幅度明显落后于其他副牌,价位在 1000 元左右,有所低估。以拉菲副牌的价格为 100%作为基准,拉图副牌为 54%,木桐副牌为 33%,玛歌副牌为 38%,红颜容副牌为 26%。
此外,《报告》指出,期酒获利正在走红,但投资期酒获利的关键是早期投入。而据调查,超级二线品牌也越来越受到市场的关注,随着投资级红酒在中国市场的普及,超级二线品牌的价格具有进一步上升的空间。
新兴投资热点走俏
在五大酒庄红酒价格高企的同时,越来越多新兴红酒投资热点也在显现,“报告”指出,期酒获利正在走红,而超级二线品牌也越来越受到市场的关注。
“报告”显示:投资期酒获利的关键是早期投入。波尔多酒庄大多实行多轮发行制度,每轮之间的价格差别很大。以拉菲 2009 年的期酒为例,首轮发行价每瓶 4230元,二轮发行价 7050元、三轮发行价格 9400元。首轮配额很小,对于期酒投资,应尽可能购入配额,早期投入,第三轮的价格已经相当高,甚至有破发的风险。所以期酒投资依然需要谨慎。
由于五大名庄的价格猛涨,越来越多的投资者开始关注波尔多的超级二线品牌(Super Second)。所谓超级二线品牌,是指五大以外,品质或品牌知名度较高的品种,包括 1855 分级中的大部分二级酒庄、市场表现卓越的三到五级酒庄,如括都夏美隆(四级庄)、龙船(四级庄)、靓茨伯(五级庄),旁地卡内(五级庄)。
一级右岸部分酒庄也属于超级二线品牌。右岸最大的产区圣爱美隆也具有严格的分级制度,其中一级 A等庄为白马和奥松,评为一级 B 等的有十多个酒庄,其中飞卓(Figeac),金钟(Angelus)和帕维(Pavie)在中国的知名度相对比较高,值得关注。
在2009年7月以前,玫瑰 2003 的价格一直是高于拉菲副牌,更是在玛歌副牌的 2 倍以上。旁地卡内虽然是五级庄,但其优秀年份的 2005 年的价格直到 2010 年 7 月以前还是略高于玛歌副牌。目前,玫瑰 2003 的价格大致只有拉菲副牌的 45%,旁地卡内 2005 的价格也比玛歌副牌低 20%。“报告”认为,随着投资级红酒在中国市场的普及,超级二线品牌的价格具有进一步上升的空间。
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