有一个年轻的贵族，他虽然家世显赫，拥有很多财富，可是因为他面目丑陋，狰狞吓人，除了他的父母和管家夫妇没有人愿意接近他，所以他一直过着离群索居的生活。二十几年的隐居生活和曾经被人嘲讽的童年让他比同龄人要成熟许多。
在他以为他自己要孤老在这山间的时候，他遇到了他生命中的天使——帝国唯一的公主。带着面具和离家出游的公主度过一段甜蜜时光的他，不可自拔地爱上了公主。可是，善良的公主只是把眼前不知道长相的男人当成是和她王子哥哥一样的存在。
面对要因护卫寻来不得不回帝都的公主，丑陋的贵族终于鼓起勇气向公主表白了。结果是可以预见的，公主拒绝了贵族的求爱，表示只是把他当成另一个值得信赖的哥哥。黯然神伤的贵族面对这个打击，从此变得更加沉默寡言，让父母和一直照顾他的管家夫妇担心不已。
一年后，看着天空发呆的贵族从父母那里得到一个消息，国王要把公主许配给能闯过他设定的五个关卡的人。
经过思虑，贵族决定参加。可是他不是为了把公主娶回家，而是想看看公主现在过得幸不幸福，最后是不是能找到一个她喜欢的人结婚。如果结果公主不能幸福，那他宁可公主嫁给自己也不能让公主和不爱她的人结婚。
经过严格的考验，在第四关的时候参加的人选只剩下两个，其中之一就是丑陋的贵族。而另一个候选人是英俊的邻国王子。贵族从公主注视邻国王子的眼中看见了满满的爱慕。于是贵族决定在第五关的时候放弃，成全邻国王子和公主。
第五关，题目是在一杯有毒，一杯没毒的红酒里选择一杯喝下，活下来的那一个人就可以娶公主。当然候选人是可以选择弃权的，但是另一个人还是要选择喝下一杯。
公主知道丑陋的贵族最擅长的就是鉴赏红酒，凭他的本事不需要品尝就可以找出没有毒的那杯喝下，而她心爱的邻国王子必死无疑。一边是爱人，一边是和哥哥一样重要人，她迷茫了，不知道该祈祷谁获胜。
丑陋的贵族拿起两杯红酒先后放在鼻子下闻了闻，而后嘴角勾起，转过头，冲着公主露出一个开心的笑容。霎时，公主面若白纸，全身颤抖。
“你爱她吗？能用自己的生命发誓一生一世保护她，对她不离不弃？”贵族看着邻国王子，用只有两个人能听到的音量说道。
“我能！”王子毫不犹豫的说道，目光里透着坚定。
“那我们干杯吧。”递过左手上的酒杯，贵族笑着说：“祝你们幸福。”
最后望了一眼一直紧张注视他的父母，贵族仰起头，把右手杯子里的红酒一饮而尽。在没人注意到的时候，一滴晶莹的泪无声地从他的眼角滑落……
