液态奶市场展望
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一、目前各地区乳业消费水平比较
英、美、加拿大等发达国家人均消奶量达200公斤以上(世界平均水平为90公斤以上,发展中国家为30公斤以上)。在亚洲比较非常滞后,日本为68公斤,印度为60公斤,泰国为19公斤,我国为6.6公斤,为此国家有关部门提出了“早餐革命”的口号,“强壮民族,从孩子开始。”“为了下一代,请给孩子一杯牛奶”。
人均可支配年收入 人均年消费性支出 人均乳品消费支出 乳品消费按生活支出比例
天津城镇居民 8959 6987 108 1.5%
北京城镇居民 11578 8923 198 2.2%
上海城镇居民 12883 9336 231 2.5%
在目前的非中心城市居民收入水平区间(6000-8000元/年,人)里,可支配收入的增加将会提高消费性支出的比例。因此我们判断我们认为乳品消费占生活支出比例将会逐步从现在的1.5-2%逐步提高。
虽然相对目前国外成熟市场格国内鲜奶价格仍然较高,但是由于原奶成本仍然有较大的下降空间,因此我们认为目前的鲜奶毛利率仍然能够保持在目前的水平,即使下降,空间也不会太大。
三、中国乳品市场发展趋势
1、奶类生产将进一步向优势主产区集中,南方奶业加速发展
从区域分布看,主产区得优势越来越明显,产量进一步集中。2003年黑龙江、河北、内蒙、新疆、山东、山西等优势主产区产量占全国总量得比重达到68.3%,而2002年为63%,2001年60%。2004年主产区产量将达到70%水平。此外,南方地区奶牛存栏和牛奶产量呈快速增长之势,江苏省奶也发展是南方地区的典型代表。
而从2003年的情况看,湖南、江西的生产发展迅速,产量增幅达46%和32%;福建、安徽、云南、四川、贵州、湖北等南方省份,增长幅度也超过20%。
2、奶类消费继续增长,但增幅将相对放缓
从近几年来,我国城镇居民奶业消费增长幅度都在20%以上,2003年城镇居民奶类人均消费量(折鲜奶)已达25公斤左右。
经过几年的高速增长后,今后的增幅将相对放缓,预计2004年,城镇居民人均消费增幅维持在15%左右的水平,人均消费量有可能达到29公斤。此外,在奶业主产区或西部地区,农村居民的奶类消费水平相对较高,将成为今后带动农村居民奶类消费的重要力量。
3、乳品消费结构继续升级
1998年以来我国奶类总量以20%以上的速度递增。其中,增长最快的是液体奶,2001 年增速高达53%。
近年我国乳品增长情况一览表(单位:万吨;%)
奶类 增长率 乳制品 增长率 液态奶 增长率 奶粉 增长率
1997年 774.00 5.16 56.48 12.04 59.00 13.50 39.10 11.60
1998年 761.00 -1.68 60.00 6.23 58.00 15.25 42.00 7.50
1999年 806.00 8.33 59.08 23.50 95.00 39.71 50.00 19.10
2000年 879.00 9.00 82.92 20.00 142.50 50.00 54.25 8.50
从液态奶内部结构看,发酵乳(酸奶类)29.93万吨,占21%;巴氏消毒奶87.57万吨,占61.45%;UHT奶25万吨,占17.54%。趋势上看,UHT奶的比例将会逐步提高,巴氏消毒奶面临越来越大的竞争。
随着中国乳业市场的不断发育和成熟,“中国牛奶”终于迎来了“竞争时代”。最近一段时间,有关巴氏杀菌牛奶与超高温瞬时灭菌(UHT)牛奶孰优孰劣的争论又被提起。中国乳制品工业协会理事长宋昆冈在接受记者采访时呼吁,乳企互相诋毁,已经对整个行业产生了不良影响,这种恶性竞争行为应当制止。
工艺特点
U H T 奶经135 度超高温2秒瞬时灭菌处理
巴氏奶经80 -85度高温10-15 秒短时间杀菌处理
保存要求及货架寿命
U H T 奶 常温保存(15--25 ℃),1 -6 个月或更长
巴氏奶冷链保存,1-10 天
适合对象
U H T 奶资源型企业
巴氏奶市场型企业
营销要求
U H T 奶不要求城市冷链,技术含量较高,卫生条件高,对价格不敏感,要求市场反映速度要求不高。
巴氏奶要求城市冷链完备,技术含量较低,产品新鲜和便宜,要求市场反映要快。
营销渠道
U H T 奶电话订奶(发达地区);传统零售渠道(百货、副食店)超市、大卖场(经销商配送为主)
巴氏奶社区订奶;便利店;超市、大卖场;(直销为主)
制造成本
U H T 奶较巴氏奶高60 %-100%,主要体现在包装和无菌罐装成本
较低,因此属于高毛利产品
奶源
U H T 奶内蒙、东北、华北、新疆
巴氏奶靠近消费城市
发展前景
U H T 奶需要较大规模,靠规模取胜。
巴氏奶从成本和销售渠道来看,发展空间较大。
4、行业集中度
2000年我国十大乳品企业累计加工鲜奶173.9万吨,占全国鲜奶产来年国的近20%,比1998年增长57.3%;年销售额70.4亿元,比1998年增长30.4%。1999年三鹿、光明和伊利三家企业的销售收入合计37亿元,占全国乳制品行业产值的23%,2000年达到44.8%,比上年增长21%。
据国家统计局发布的快报,2002年我国规模以上乳品企业共完成工业总产值358亿元,销售收入340亿元,同比增长25.2%。根据中国乳制品工业协会的统计,2002年上海光明乳业、内蒙古伊利实业集团、石家庄三鹿集团、北京三元食品公司、内蒙古蒙牛乳业、黑龙江省完达山乳业等十家行业特大型企业销售收入183.4亿元,占行业基数的53%。