———饼干行业市场分析及发展趋势
中国焙烤食品糖制品工业协会理事长 朱念琳 (2004.10.08)
饼干行业竞争加剧中国饼干行业属于食品制造业中焙烤食品糖制
品行业中的一个分行业。在我国改革开放之初,一直处于平稳发展阶
段,产业规模小、产量低、产品花色单一,曾是一个比较落后的传统
食品行业。
1978年改革开放以后,中国饼干业开始进入了一个快速发展的时
期,特别是广东省饼干业的超高速发展,为整个中国饼干业向现代化
发展奠定了基础。从1979年开始,广东省的饼干行业开始进行技术改
造,并从国外引进了先进的生产设备和新的生产技术,率先使用半发
酵新工艺,采用新原料、新配方进行生产,并开发出新的花色品种,
改进了产品包装。从此,广东生产的饼干开始以“口感良好、保质期
长、包装新颖”的形象出现在中国的饼干市场上,且销量连年上升,
并形成了一批国内知名的饼干品牌。
与此同时,广东省也吸引了一批外资饼干生产厂商前来投资。上
世纪80年代末和90年代初,广东省在珠江三角洲及其外围的江门、新
会一带地区,聚集了三十多家具有一定规模的外资(主要为港、澳、
台投资建立)饼干企业,这些厂家不但带来了资金、先进的生产设备
和管理经验,而且还带来了先进的饼干生产工艺及配方。这使当时的
广东省生产的饼干几乎覆盖了中国的大半个市场,连续10年占中国饼
干市场销量的40%左右。1994年广东省的饼干产销量达31.7万吨,
创造了广东省饼干年产量的最高记录。上世纪90年代初期,各地纷纷
模仿广东的做法,从国外引进先进生产设备,建立自己的饼干原料基
地。广东饼干的半发酵工艺在中国各地被相继采用,饼干包装也有了
很大改进。各省市的饼干在市场上的占有比重逐渐加大。1996~2000
年,浙江、福建、山东、江苏等沿海地区也加快了饼干的发展步伐。
内地的边远地区,如新疆、西藏、内蒙古、云南等地,也相继投资建
立新的饼干企业。
上世纪90年代中期,更多的外资开始进入中国的饼干行业,纷纷
在中国内地投资建厂。中国饼干行业中的“三资企业”数量快速增加,
如中日合资的日清、新加坡的东亚、法国的达能、韩国的泰康、马来
西亚的麦宝、美国的纳贝斯克、日本的格力高、英国联合饼干厂以及
中国台湾的顶新等。这些“三资企业”的饼干产品市场份额逐年上升,
开始主导中国的中高档饼干市场,并带动了中国饼干业的整体进步,
使中国饼干制造业的整体发展居于世界的中上游水平。
目前,中国饼干人均年消费量为1000克左右,而发达国家饼干的
人均年消费量为25~35千克,中等发达国家也有12~18千克。因此,
中国的饼干市场潜力十分巨大。近几年,我国饼干生产总量虽然每年
平均以8%的速度递增。但由于市场的无序竞争,致使许多饼干生产
企业形成微利或亏损的局面,一些国内老牌饼干企业生产逐步滑坡,
利润大幅下降,更有部分饼干企业破产或被兼并。而民营(私营)企
业作为该行业的新生力量,正逐步扩大其市场份额。但由于受资金、
技术力量等方面的局限,尚难以占领主导市场。外资、台资企业借助
其资金雄厚、品牌、管理先进和成熟的营销手段等优势,基本占据了
国内饼干的中高档市场。原有的国内大中型饼干企业被迫转向内陆地
区和农村市场,开始与当地的中小饼干生产企业争夺市场份额,由于
市场竞争加剧,其前景不容乐观。未来2~3年,中国饼干市场将在不
断的动荡和调整中进一步得到整合,逐步趋于有序发展。
饼干产品的种类根据1992年原国家轻工业部颁布的饼干行业标准,
中国的饼干产品被分为11个种类:包括酥性饼干、韧性饼干、发酵饼
干、薄脆饼干、曲奇饼干、夹心饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷饼
干、粘花饼干、水泡饼干。目前中国境内的饼干企业均按此行业标准
生产各类饼干(见表1)。
中国饼干产品种类(表1)
序号 标准代码 产品分类
1 QB-1443.1-92 酥性饼干
2 QB-1443.2-92 韧性饼干
3 QB-1443.3-92 发酵饼干
4 QB-1443.4-92 薄脆饼干
5 QB-1443.5-92 曲奇饼干
6 QB-1443.6-92 夹心饼干
7 QB-1443.7-92 威化饼干
8 QB-1443.8-92 蛋圆饼干
9 QB-1443.9-92 蛋卷饼干
10 QB-1443.10-92 粘花饼干
11 QB-1443.11-92 水泡饼干
资料来源:《饼干产品标准》
目前市场上比较流行的饼干系列为:夹心系列、曲奇系列、苏
打系列、薄脆系列、夹层系列、甜饼系列等。
饼干产品的市场规模由于我国人口众多,因此饼干的潜在需求总
量很大,但实际人均消费量却远远低于国际平均消费水平。近些年,
随着人们生活水平的逐步提高,其消费意识和消费观念也发生了较大
的变化,消费者对饼干的需求开始逐步上升。由于外商和港澳台商对
饼干行业的投资较多,因此饼干企业的发展步伐加快,使我国的饼干
从品种、包装、口味、功能等方面均达到了前所未有的水平。从某种
角度上说,已开始刺激中国的饼干市场,使原来以国有企业和集体企
业为主体的中国饼干传统市场发生了深刻的变化。据国家统计局统计,
2002年,中国饼干行业规模以上企业的生产量为68.82万吨,销售量
为66万吨,销售额为127亿元人民币(见表2)。
1998~2002年中国饼干行业规模以上企业经济指标(表2)
年度 企业数(个) 生产量(万吨) 销售额(亿元)
1998 257 47 87.8
1999 241 51.4 83.9
2000 235 53 91.8
2001 243 62 100.2
2002 273 68.8 127
注:规模以上企业指全部国有企业及销售收入在500万元以上
的非国有工业企业
资料来源:国家统计局
另据中国焙烤食品糖制品工业协会不完全统计,2002年,全国饼
干生产企业近千家,年生产饼干约140万吨。由于国内独资大型饼干
企业较少,而外资、合资的大型饼干厂较多,因此,中国饼干市场目
前呈现出一种特殊局面。从饼干的销售量来看,内资饼干企业占据优
势;从饼干市场销售额来看,外资企业占有优势。其中主要原因是外
资、港澳台资企业的产品为中高档产品,价格高,且销售情况良好。
中国饼干市场的竞争不仅仅局限于同行业的竞争,而且与相关行
业的竞争也很明显,特别是非饼干类休闲食品的快速增长,已经形成
了一个不小的“饼干替代市场”,抢占了部分饼干市场份额,致使中
国饼干市场一直维持在一个比较小的规模。随着饼干消费群体的逐渐
扩大,目前的中国饼干市场开始进入了一个相对比较稳定的增长期。
从长期发展趋势看,中国将成为亚洲最大的饼干市场,拥有持续发展
的广阔空间。
2002年,中国饼干市场的中高档产品所占的比重为40%,市场规
模达50多万吨;低档产品所占的比重为60%,市场规模达80多万吨。
中国的高档饼干主要由外资企业生产,国内大中型饼干企业虽然也生
产一部分中高档产品,但与外资企业相比,无论是产品的内在品质还
是产品包装都存在一定的差距,加之在促销手段上处于劣势地位,因
此中高档饼干产品市场主要由外资企业主导。
中国饼干市场中的低档产品,主要是国内小型饼干企业生产的饼
干,包括散装饼干。其销售区域主要是国内的中小城镇和农村。由于
国内大中型饼干企业在与外资企业的竞争中处于劣势地位,近年也开
始重视此市场,开始进行相应的市场开拓。
饼干市场需求新变化2000年,中国饼干市场需求呈现出品牌需求
明显增强,以及女性成为饼干需求主力军的特点。在中国,饼干原来
似乎只是一种儿童食品,但如今这一情况正在发生变化。据有关机构
调查显示,目前在饼干产品的消费中,70%左右的饼干产品为女性购
买,而苏打饼干的消费群体比这个
比例还高,并且女性消费者中又以年轻女性居多,这些女性大多
看中饼干比其他休闲食品有更强的充饥功能,既可当早点,又可充当
两餐之间的休闲小食品。一些饼干生产厂家也正是看到这一市场变化,
纷纷推出专门针对女性需求的新产品,以适应饼干市场的新变化。
中国饼干生产企业的地区分布比较广泛,有31个省、自治区、直
辖市都有生产饼干的企业。2002年,广东省产量居第一位,为14.76
万吨;其次是山东11.16万吨、河南10.65万吨;再次是上海5.38
万吨、福建5.02万吨、河北4.47万吨、四川3.17万吨。这7个省、
市的饼干产量占全国饼干行业规模以上企业总产量的79.4%(见表3
)。2002年中国部分地区饼干产量(表3)
地区 2002年 2002年 增长率%
产量(万吨) 产量(万吨)
广东 14.76 16.66 -11.40
山东 11.16 10.54 5.88
河南 10.65 8.56 24.42
福建 5.02 6.02 -16.61
上海 5.38 4.73 13.74
河北 4.47 3.07 45.60
浙江 3.47 2.46 41.06
江苏 1.45 1.55 -6.45
四川 3.17 2.16 46.76
湖南 0.73 0.57 28.07
北京 2.92 1.27 129.92
天津 2.90 2.95 -1.69
山西 0.01 0.03 -66.67
辽宁 1.18 0.96 22.92
黑龙江 0.21 0.18 16.67
总计 67.32 61.71 9.09
注:其余省市因产量较小而未收录具体数字。以上统计数据只包
括全部国有企业和销售额在500万元以上的非国有工业企业。
资料来源:国家统计局总体来说,广东省饼干产量一直稳居中国
首位的主要原因是由于大型合资、外资企业均在广东设厂,例如排名
在前10位的达能、奇宝、嘉顿、格力高的总部均设在广东省,而康师
傅3个饼干厂之一的广州顶园公司也设立在广东省的广州市。广东省
的饼干企业注重新产品的开发、工艺的改进、产品质量的监督与检验,
从而每年都有十几个中高档饼干新产品问世。
与广东省饼干生产情况相反的是,山东省虽然在饼干产量上连续
数年稳居中国的第二位。但是,能够成为全国销售的饼干品牌并不多。
这从一个侧面说明,山东是中国人口大省,饼干需求量大,生产企业
多,但有自己知名品牌的饼干企业却较少。(上)