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发表于 2012-03-16 15:32 |只看楼主
酒钢宏兴（600307）公告称，拟公开发行不超过30亿元人民币公司债券，每张面值为100元，共计3000万张，发行价格为100元/张。债券期限为3年期，票面利率预设区间为4.8%～5.5%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。据悉，本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者配售相结合的方式发行。本期债券网上、网下预设的发行规模分别为3亿元和27亿元。公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA+，网上申购日为2012年3月19日，网上发行代码“751982”，简称为“12酒钢债”。

　　酒钢宏兴表示，公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还将于2012年9月30日前到期的16亿元短期借款，剩余部分补充流动资金。以2011年9月30日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，母公司口径下流动比率将从0.87提升至1.01，合并口径的流动比率将从0.91提升至1.02，短期偿债能力得到增强。母公司非流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的16.89%增加至27.11%，合并口径下非流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的14.63%增加至23.23%，公司债务结构将得到优化。

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